네오셈 253590 주식 주가 전망 목표가

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2019년 1월 네오셈과 합병 

- 2016년 9월 기업인수목적회사(SPAC)로 설립되었으나, 2019년 1월 반도체 테스트장비 제조사인 (주)네오셈과 흡수합병하며 현 상호로 변경함.

- (주)네오셈(피합병회사)은 반도체 검사장비의 개발 및 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하며, SSD 테스터, 법인 테스터 등 반도체 후공정 테스트를 주력으로 함.

- 미국 및 중국, 싱가포르의 해외법인을 운영하고 있으며, 삼성전자, 마이크론, 인텔, SK하이닉스, 도시바, 화웨이 등을 주요 고객사로 확보.

- 전방 반도체 산업의 업황 호조에도 5세대 인텔 CPU 출시 지연에 따른 미국향 테스터의 납품 연기 등으로 매출 규모는 전년동기대비 크게 축소.
 
네오셈는 2002년 4월 설립된 반도체 후공정 검사장비 업체로 메모리반도체의 제조 공정 중 제품의 성능과 신뢰성을 검사하는 장비사업을 주 사업으로 영위하고 있으며, 크게 SSD(SOLID STATE DRIVE)의 성능 및 신뢰성을 검사하는 사업과, 메모리반도체에 가혹 조건을 적용하여 검사하는 MBT (MONITORING BURN-IN TESTER) 장비 사업으로 나누어집니다. 기타 사업으로 반도체 및 정밀산업에 적용되는 해외 기업의 ASSEMBLY MACHINE, PARTICLE DETECTOR 등에 대한 총판 사업을 영위하고 있습니다.

반도체 장비 산업은 반도체 산업의 후방산업으로서 반도체 산업 업황에 크게 영향받으며, 반도체 산업의 약 10% 정도의 규모를 가지고 있습니다. 반도체 장비 산업은 전방산업인 반도체 산업 기술의 지속적인 발전을 위한 반도체 기술 개발, 원천기술 확보 등 주요 커테고리마다 중요한 부분을 담당하고 있으며, 따라서 반도체 경기와 산업 사이클에 비례하여 후행하는 특징을 갖고 있 습니다. 반도체 산업은 우리나라 전체 수출의 약 20%를 차지하는 기간 산업으로서, 4차 산업혁명에 기반한 다양한 신규 산업의 등장은 반도체 산업의 성장을 더욱 촉진 하고 있습니다. 산업의 쌀로서 비유되기도 하는 반도체 산업은 전통적 수요처인 모바일폰, PC, 서버 시장 뿐만 아니라 AI, Big Data, 자율주행, 5G 등 다양한 신사업에도 필수 요소로 자리매김하고 있습니다.

현재의 반도체 시장 상황은 코로나 펜데믹에 따른 부품 공장들의 셧다운으로 글로벌 SCM이 붕괴되는 수준에 이를 정도로 부품 공급에 있어서 수요와 공급의 불균형이 심화된 상태이며, 특히 시스템 반도체의 경우 공급이 절대적으로 부족 한 상황입니다. 시스템반도체의 부족 현상은 결국 메모리 반도체가 사용되는 모든 산업에도 영향을 미치게 되어, 견조한 수요에도 불구하고 2021년말까지 계속하여 하락세 를 이어갔으나, 반도체 공장의 화재, 오염 등의 문제로 메모리반도체의 공급량이 감소하게 됨에 따라 고정가와 현물가는 최근 다시 상승하고 있습니다. 이에 더하여 현재 본격화 되고 있는 신산업(BIG DATA, AI, 자율주행, 5G통신 등)의 영향으로 시스템반도체의 수급불균형이 해소되는 2022년 하반기부터는 반도체의 수요가 급격히 증가할 것이므로, 반도체는 다시 한 번 호황기를 맞을 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 시장 흐름을 반영한 반도체 제조사의 장비투자규모는 올해는 물론 내년 까지도 계속하여 사상 최대규모의 투자가 이루어질 것으로 예상되고 있어 후방 산업인 반도체 장비산업 또한 긍정적인 향후 전망이 주류를 이루고 있습니다.

반도체 산업은 4차 산업혁명의 필수 요소로서 거의 모든 산업에 적용되고 있습 니다. 최근 반도체 공급망 붕괴에 대한 우려(시스템 반도체의 SHORTAGE에 따른 메모리반도체의 수요 감소 및 보유재고량 증가)가 어느 정도 현실화 되고 있기는 하지만, 반도체를 필요로 하는 미래 산업이 빠르게 진화하고 있다는 점에 서 반도체 산업의 성장성은 무궁무진할 것이라 예상하고 있으며, 여기에 더하여 기존의 전통적 수요처인 모바일폰, PC, 서버 시장에서도 회복 및 성장세가 견고 한 흐름을 보이고 있기 때문에 반도체 장비 산업의 성장도 지속될 것으로 예상됩 니다.

특히 네오셈의 주력 제품인 SSD 검사장비의 전방시장인 SSD 시장은 신규 데이터 센터의 설립과 기존 노후화된 HDD 기반 서버의 지속적인 교체수요까지 발생할 것으로 예상되고 있으며, 시장조사업체 IDC는 2019년을 기준으로 2024년 까지 연평균 18% 성장할 것으로 예상하고 있어 네오셈의 성장가능성을 높이고 있습니다. .

반도체 업체들의 투자확대로 장비 등의 설비투자가 확대되고 있습니다. PC와 스마트폰용 반도체 수요 확대에 따라 성장해온 반도체 시장은 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 신규 시장의 등장으로 인하여 수요가 증가하고 있습니다. 인공지능과 빅데이터의 활용이 증가함에 따라 데이터의 저장과 더불어 고속 탐색 등 일련의 과정에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 저장매체의 고성능화 및 3D NAND의 신뢰성이 확대됨에 따라 플래시메모리 기반의 저장 매체가 부각 되고 있습니다. 특히 메모리 반도체의 고사양화에 따라 반도체 검사장비 시장의 성장이 두드러지고 있는 바, 네오셈의 주력 사업인 SSD 검사장비의 경우, SSD의 저장용량이 급속한 증가와 고속화에 따라 테스트 공정의 소요시간이 증가하고 있어, HIGH SPEED 및 대용량 테스트가 가능한 고사양 SSD 검사 장비 및 추가 테스트 장비 증설이 필수가 될 것으로 판단되므로, 전방산업의 수요 증가로 인한 향후 안정적인 시장 확보가 가능할 것으로 예상됩니다.

네오셈의 주요 사업군인 SSD Tester 및 MBT (Monitoring Burn-in Tester) 가 속한 후공정의 경우, 글로벌 시장에서 미국의 Teradyne 및 일본의 Advantest가 DRAM 및 NAND FLASH MEMORY 용 기능, 스피드 및 신뢰성 테스트 전체를 아우르는 검사장비를 공급하며 80%의 높은 시장점유율을 확보하고 있을 만큼 독보적인 위치에 있으며, 국내 경쟁업체들은 Burn-In Tester(가혹조건 신뢰성 테스트) 개발 Platform을 가지고 있습니다. 반도체 검사장비산업은 연구개발에 따른 제품의 혁신, 즉 인적자원 및 R&D 능력을 통해 확보한 기술력이 주요 경쟁요소입니다. 특히 고객인 반도체 기업의 주문에 의하여 생산하는 방식이고, 각각의 고객별로 생산, 개발 및 품질 특성에 따라 적합한 장비가 서로 다르므로 고객사인 반도체 소자업체와의 기술협력 및 공동개발을 통해 고객이 필요한 니즈에 맞게 장비를 적절히 개발할 수 있어야 합니다. 이를 통하여 신뢰성을 확보하고 적시에 공급하는 것이 경쟁력으로 작용 하고 있으며, 사용자 기업의 생산성과 품질에 매우 직접적인 영향력을 미치게 됩니다. 이러한 기술적 경쟁 측면에서 네오셈는 지속적이고 적극적인 연구개발 투자를 통하여 고객사가 필요로하는 제품을 적시에 개발하여 제공하고 있습니다. 특히 네오셈의 주력사업인 SSD TESTER 분야에 있어서, 네오셈는 이미 2019년에 CPU 기반의 4세대 SSD TESTER 개발을 완료하여 2020년부터 현재까지 고객사에 지속적으로 제공하고 있으며, 최근에는 세계 최초로 CPU 기반의 5세대 SSD TESTER 개발을 완료하여 SSD 시장 점유율 상위 제조사들을 대상으로 5세대 SSD 데모 테스트를 성공적으로 마무리 단계 진행 등 경쟁사 대비 확실한 기술 우위를 유지하고 있습니다. 또한, 국내 경쟁업체들은 고객군이 상대적으로 제한되어 있으나 네오셈의 경우 국내외 글로벌 반도체 회사를 모두 고객으로 확보하고 있으므로 상대적으로 우 월한 시장경쟁력을 가지고 있다고 평가할 수 있겠습니다.

네오셈의 반도체 후공정 테스터 제품군으로는 스토리지(Storage) 완제품 테스터인 SSD Tester와 컴포넌트(Component) 또는 메모리칩 단일 소자별 테스트의 MBT (Monitoring Burn-in Tester)로 나눌 수 있습니다. 국내/외의 우수한 R&D 인력을 기반으로 특화된 기술이 집약된 장비를 제작하며, 가용성이 떨어질 수 있는 한 종 류의 protocol만을 지원하는 장비가 아닌 All-in-one test solution 장비를 제공하 고 있습니다. 실제로 SSD Tester의 경우 다양한 종류의 프로토콜 및 인터페이스 (SATA/SAS/PCIe/m.2/NVMe 등)와 다양한 폼팩터(Form Factor)를 지원하여 하나의 테스터 시스템으로 모든 종류의 protocol을 테스트할 수 있으며, MBT Te ster의 경우 DRAM 및 각종 NAND 테스트를 진행할 수 있으며, 특히 삼성전자와 JDP(JOINT DEVELOPEMENT PROJECT)로 진행하여 개발된 BX BURN-IN TESTER는 차세대 메모리 반도체인 PRAM 까지도 테스트할 수 있는 프리미엄 메모리반도체 검사장비 입니다.

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