삼성전자 TSMC (삼성전자주식,삼성전자시세,삼성전자전망,삼성전자분석)

 

삼성전자 TSMC

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#삼성전자TSMC

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미국과 일본 정부가 시스템반도체 2나노 미세공정 기술 개발 협업계획을 내놓으면서, 삼성전자가 최대 수혜 받을 것으로 기대됩니다.

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현재 전 세계에서 7나노 미만의 파운드리 미세공정을 가지고 있는 회사는 대만의 TSMC와 삼성전자만 양산이 가능합니다.

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삼성전자는 2025년 2나노 미세공정 반도체 양산을 목표로 움직이고 있고, 올해 TSMC보다 빠르게 3나노 생산을 본격적으로 시작했습니다.

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미국의 파운드리 시장이 12배 이상 성장할 것으로 기대되는 가운데, 삼성전자는 셸퍼스트 전략을 내세우고 있습니다.

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셸퍼스트 전략이란, 아직 수주나 수요가 정확하지 않은데, 미리 반도체 공장을 지어 다음에 나올 수요들에 대응하기 위한 전략입니다.

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대부분의 공장은 수주 먼저 받고 그 뒤에 공장을 건설하기 때문에 수주 이후 3년 이상의 시간이 필요했지만,

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삼성전자는 먼저 공장을 지어 앞으로 쏟아져 나올 수요를 전부 다 쓸어갈 것으로 예상됩니다.

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삼성전자는 2027년까지 고객사 수가 못해도 5배가 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

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아시아 시장은 기존 대비 6배, 특히나 미국 기준으로는 무려 12배 이상 성장할 것으로 전망되는 가운데, 준비된 삼성전자에 모든 수주가 몰려들 것으로 예상됩니다.

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현재 전 세계 경제시장은 좋지 못하기 때문에 반도체들도 재고가 쌓여가고 있는데 삼성전자가 과감하게 도전하고 있는 것입니다.

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삼성전자가 미국과의 협업 가능성이 높은 이유는 올 초 바이든 대통령과 윤석열 대통령을 삼성전자 반도체 공장에 초대한 것입니다.

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양 정부의 수장들이 생산기지에 왔다는 것은 이미 어느 정도 커뮤니케이션이 진행되었기 때문입니다.

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TSMC의 공장은 현재 대만에 모든 공장이 있습니다. 현재 지정학적인 리스크들이 커지기 때문에 단일국가에 공장이 있다는 것은 고객사들에는 그리 좋지 못한 소식입니다.

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삼성전자는 세계 최대 반도체 공장 규모인 평택 라인과 동시에 미국 테일러 신공장을 준공 중에 있기 때문에,

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삼성의 수주 능력이 2배로 늘어날뿐더러 미국 고객 입장에서는 지정학적인 리스크를 줄일 수 있어 삼성전자를 선택할 확률이 높아집니다.

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최근 극자외선 EUV 노광장비 회사인 네덜란드 ASML이 국내에 캠퍼스를 공식화하면서 우리나라는 대만과의 격차를 좁혀가고 있습니다.

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ASML이 장비 유지보수와 교육을 목적으로 화성에 2400억원을 단기에 투입하는 것인데, 이는 앞으로 삼성전자와의 협업을 더욱 공고히 하겠다는 뜻입니다.

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ASML의 지위는 세계에서 독보적입니다.

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삼성전자가 올해 TSMC보다 더 많은 EUV 장비 수주를 받아오며 삼성전자의 전망은 매우 밝습니다.

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계속해서 대만 TSMC와의 각축전이 벌어지고 있는 상황에서 ASML 한국 캠퍼스는 승기에 쐐기를 꽂을만한 호재입니다.

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ASML 장비를 이미 보유하고 있는 삼성전자는 기기가 고장 났을 때 이전처럼 네덜란드로 기계를 보내지 않아도, 혹은 부품 교체가 필요한 경우 빠른 조달이 가능해졌습니다.

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글로벌 고객사 기준으로도 삼성전자가 납기의 안정성이 더 높아졌기 때문에 삼성전자에 대한 선호가 더 올라갈 수밖에 없습니다.

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이번 ASML로 승기를 꽉 잡은 삼성전자가, 미국의 성장과 반도체 수요의 폭발 직전에 미리 선제적으로 집행한 과감한 초대형 셸 퍼스트 전략이,

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대만과 일본을 모두 때려잡고, 초대형 상승하여 국외 자본을 다 끌어당기고 국부를 크게 불리는 좋은 성과로 이어지길

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진심으로 기원해보겠습니다.

 

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삼성전자 TSMC