세아베스틸 주가 전망 - 저평가 우량주. 특수강 관련주. 포스코특수강 인수. 세계3위 아람코 파트너. 원전 관련주. 원전 핵연료 캐스크 최초수주. 철강 값 상승 수혜주. 인플레이션 수혜주.

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세아베스틸은 세아창원특수강을 종속기업으로 보유했으며,

최근 큰 폭의 매출 증가 및 수익성 상승을 기록하고 있습니다.
세아베스틸 탄소합금 특수강과 자동차 부품의 제조 및 유통업을 주력사업으로 영위하며,

전라북도 군산시 외항로에 공장을 운영하고 있습니다.
세아베스틸 스테인리스 특수강의 제조 및 유통업을 영위하는 세아창원특수강과

미국과 태국, 베트남 등의 해외법인을 종속기업으로 보유하고 있습니다.
세아베스틸 국내 특수강 시장은 동사가 탄소강 및 합금강을,

종속기업인 세아창원특수강이 스테인리스 선재 및 봉강을 생산하는 바, 두 기업이 과점적 지위를 확보하고 있습니다.
세아베스틸은 주력제품인 특수강 수요 증가로 전년동기대비 매출 크게 증가,

원가 및 판관비 부담 완화로 영업이익률 상승, 법인세비용 증가에도 지분법이익 발생 등으로 순이익률도 상승했습니다.
세아베스틸은 순이익 시현 등으로 영업활동상 정(+)의 현금흐름을 보인 가운데

양호한 수준의 재무구조를 견지한 바 사업운용상 단기적 자금흐름은 원활할 듯합니다.
세아베스틸은 글로벌 경기 개선과 자동차 및 기계산업의 생산 증가,

기업들의 설비투자 확대, 국내 건설투자의 증가 등으로 매출 성장 전망됩니다.

 

'세아 3세' 이태성의 M&A 뚝심 통했다…창원특수강 올 최대실적

https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/10/975931/

`세아 3세` 이태성의 M&A 뚝심 통했다…창원특수강 올 최대실적

철강제조업체 세아그룹의 자회사인 세아창원특수강(옛 포스코특수강)이 포스코에서

세아로 주인이 바뀐 뒤 올해 최고의 실적을 기록할 전망됩니다.

이에 따라 6년 전 인수·합병(M&A)을 밀어붙였던 세아의 3세 경영자인

이태성 세아홀딩스 대표이사 부사장의 결단이 다시 산업계의 주목을 받고 있습니다.

세아창원특수강은 세아 품에 안긴 이래 최대 실적입니다.

이는 창원특수강이 올해 상반기 매출 6950억원, 영업이익 487억원의 성적표를 내놓을 때 예고된 바 있습니다.

반기 영업이익만 해도 최근 5년 평균인 458억원을 넘어섰습니다.
인수 후 지난해까지 창원특수강의 저력은 모회사인 세아베스틸을 떠받치는 역할에서 두드러졌습니다.

2017년 1900억원(연결 기준)을 기록한 후 베스틸의 영업이익은 작년까지 내리막길이었습니다.

세계 경제 둔화와 국내 경기 침체에다 현대제철 등 경쟁사의 특수강 시장 진출이 겹쳤기 때문입니다.

작년엔 30억원 적자까지 내기도 했습니다.
이 대표는 창원특수강 인수 때부터 '승부사' 면모를 여러 번 보여줬습니다.

6년 전 시장에서는 포스코특수강 인수에 1조1000억원를 투입하는 효과에 대해 의문을 갖는 시각이 있었습니다.

특수강이란 탄소량이 많은 특수용도 고탄소강과 다른 합금원소를 넣은 합금강을 아우른 개념입니다.
이후 양사 공장의 통합 설비관리 등 각종 시너지 작업을 주도한 이 대표의 역량은

창원특수강이 세계 최대 석유기업인 사우디아라비아 아람코의 선택을 받으면서 다시 한번 빛을 발했습니다.

지난 9월 창원특수강은 아람코가 대주주인 사우디산업투자공사와 2600억원 규모 합작투자를 통해

사우디 최초의 STS 무계목 강관·튜브 현지 생산법인을 설립하기로 했습니다.

사우디는 세계 최대 규모로 스마트시티를 조성하고 수소사업 프로젝트까지 추진 중입니다.

포스코도 못해낸 국내 철강사 중 유일하게 아람코의 글로벌 파트너사에 선정된 창원특수강이

세계 3위기업인 아람코로부터 대규모 철강재 공급 수주를 따낼 가능성이 높아져서

향후 전망이 매우 기대되고 있습니다.

원전 시장 출사표 낸 세아베스틸, 국내외서 ‘최초’ 수주

http://www.snmnews.com/news/articleView.html?idxno=483585 

원전 시장 출사표 낸 세아베스틸, 국내외서 ‘최초’ 수주

특수강 제조업체 세아베스틸(이 미래 먹거리로 점찍은 사용후핵연료 운반저장겸용용기(Cask)를

국내와 해외에서 각각 수주하며 성공적인 시장 안착을 알렸습니다. 두 수주 모두 국내 최초입니다.
Cask는 원전 가동 시 사용한 핵연료를 운반·저장하기 위한 특수 용기를 뜻합니다.

원전 운영이나 유지뿐 아니라 해체 시에도 안전하게 핵연료를 처리하는 데 필수 제품입니다. 

국제핵물질관리학회(INMM)에 따르면 2030년 세계 Cask 시장 규모는 약 15조5,000억원 에 달할 전망입니다.

세아베스틸은 2019년 오라노티엔과 선진 원전 시장 미국에서 총 17기의 Cask 공급 계약을 체결했습니다.

오라노티엔은 글로벌 원자력 후행핵주기 시장 선도 기업 오라노의 방사성 물질 운반·저장 사업을 전담하는 회사입니다.

세계 Cask 시장 수요 60%를 점유하고 있는 것으로 알려졌습니다.

세아베스틸은 2013년 한국수력원자력(한수원)에 사용후핵연료 운반용기(KN-18) 소재를 공급한 실적을 바탕으로

일본에 사용후핵연료 저장용기(Canister)용 단조품을 수출한 바 있습니다.

이듬해에는 캐나다에서 해당 소재를 수주하고 2019년 양산에 들어갔습니다.
미국 프로젝트 수행에 앞서 세아베스틸은 오라노티엔과 파트너십을 맺고 Cask 제작 기술을 이전받았습니다.

같은 해 원전 제품 소재·생산에 대한 전력산업기술기준(KEPIC)과 미국기계학회(ASME) 인증도 취득했습니다.

1년 여간 인증을 준비하면서 TF(태스크포스)를 꾸리기도 했습니다.

이후 이 TF는 ‘원자력사업실’이라는 공식 조직으로 발족했습니다.

이 팀은 기존 담당하던 제강·단조·열처리·가공 공정뿐 아니라

소재 구입, 용접, 조립, 중성자차폐재 제조, 최종 시험 등 업무를 수행하며 Cask 제작 기술 확보에 전념했습니다.
세아베스틸은 원자력 제품 제작 경험 부족을 자사 단조·조립 기술, 오라노티엔과 협력 등으로 극복한 결과

고객에게 인정받는 완제품 공급하는 업체로 변모했습니다.

진입장벽이 높고 성숙기에 접어들은 원전 시장에서

성공적인 레퍼런스를 쌓고 있는 만큼 향후 수주 확대가 기대됩니다.

 

세아베스틸, 철강값 고공행진에 상승

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021052809178012500 

[특징주] 세아베스틸, 철강값 고공행진에 상승 - 머니S

철강값 고공행진에 국내 철강사들이 2·4분기 철근 약 50만t(전분기 대비 22% 증가),

후판 약 16만6000t(7.8% 증가)를 긴급하게 추가생산 한다는 소식입니다.
최근 철강값이 고공행진하는 것은

미국 등 주요국 경기 부양책, 코로나19로 억눌렸던 소비·생산의 회복에 따른 것으로 추정됩니다.

각국 정부의 풍부한 유동성 공급과 인프라투자, 자동차·가전 등 소비재 수요증가로

철강 등 원자재가격은 추가상승 가능성이 매우 높습니다.

세아베스틸은 9,109억원 평가 기업으로
현재 주가는 25400원 입니다.
2021년 추정 PER은 5,790원이고
2021년 추정 PBR은 48,616원으로
이익과 가치 모두다 저평가된 기업으로 판단됩니다.

 

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