인텍플러스 주가 전망 - 시총3000억대 영업이익률 20% 반도체 관련주 (반도체,2차전지,검사장비)

 

 

인텍플러스는 6면 검사 및 정확도, 처리량에 대한 경쟁령, 기판 증설 사이클,
이차전지 호조 등 시장 불확실성 속에서도 성장성이 훨씬 높은 종목으로 평가 받고 있는데요.
올해부터 영업이익률이 20%를 돌파하면서 성장사이클이 추가적인 시세가 기대되는 원년입니다.
인텍플러스에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

인텍플러스는 반도체 분야, 태양광 분야(태양전지용 웨이퍼 및 셀),
디스플레이 분야(LED 제조공정)의 외관검사장비 제조업을 주력사업으로 영위하고 있습니다.
인텍플러스는 3D 측정 원천기술, 머신비젼 2D 검사기술, 실시간 영상 획득 및
처리기술, 핸들러 설계 및 제작기술 등 주력사업과 관련한 핵심기술을 보유하고 있습니다.
인텍플러스는 산업통상자원부로부터 자동차용 부품과 범퍼, 도어, 헤드라이트 등의
불량을 3차원 비접촉 방식으로 검사하는 시스템 개발 국책과제를 수행하는 등 사업영역 확장 추진 중입니다.
인텍플러스는 전방 반도체 및 디스플레이 산업의 성장에 따른 관련
외관검사 장비의 공급물량 증가와 미국 법인의 성장으로 매출은 전년동기대비 크게 신장중입니다.
인텍플러스는 매출 급증에 힘입어 판관비 부담 완화되며 영업이익률 전년동기대비 상승,
법인세비용 기록 등에도 순이익률 상승, 양호한 수익구조 보이고 있습니다.
인텍플러스는 5G, HPC, AI용 반도체 Mid-End의 수요 증가세와
중국향 비메모리 OSAT향 매출 본격화, 2차전지 부문의 신규 고객사 확보 등으로
양호한 외형 성장세 이어갈 듯 합니다.
인텍플러스는 반도체 패키징 및 모듈, 기판 외관 검사, 이차전지 셀 외관 검사 및
공정 비전솔루션, 디스플레이 패널 외관검사 등을 담당한다. 핵심 기술은 광학계와
머신러닝 기술을 통한 2D·3D 표면정보 분석, 처리로 특정 산업에 국한되지 않습니다.
한동희 SK증권 연구원은 "인텍플러스의 3분기 매출액은 388억원, 영업이익은 113억원으로
전 분기 대비 각각 27%, 63% 증가하며 사상 최대실적을 경신할 것"이라면서
"3분기 패키징 및 모듈, 기판 업체들의 일시적 투자 조정이 예상되지만, 이차전지 향
거래선 및 장비 다변화의 영향이 더 클 것으로 판단하며, 공시된 PTI향 공급계약 해지에 따른
보상액도 반영될 것으로 보이기 때문"이라고 설명했습니다.
2분기 말 수주잔고도 441억원으로 최대 수준을 기록 중입니다.
6면 검사 및 정확도, 처리량에 대한 경쟁력, 기판 증설 사이클, 이차전지 호조 등
거래선 다변화 지속을 감안하면 시장 불안에 따른 주가 하락은 투자 매력도를 높일 것"이라며
"내년 이월 예상 수주잔고 역시 317억원으로 눈높이를 높여나갈 것"이라고 내다봤습니다.

㈜인텍플러스는 10월 26일(화)부터 29일(금)까지 4일간 창원컨벤션센터(CECO)에서
개최한 '창원국제스마트팩토리 및 생산제조기술전(SMATOF 2021)'에 참가했습니다.
1995년 설립한 인텍플러스는 반도체 제조 관련 외관 검사 분야에서 혁신적인 기술을 선보이고 있습니다.
Semiconductor, SMT, Substrate 등 전반적인 반도체 검사 분야에 있어,
리더 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다.
이번 전시회에는 고해상도 카메라와 HD LED 구조광을 이용한
비접촉식 3D 센서 'i3D-800'을 주력 출품했습니다.
GPU를 내장하고 있어 별도 그래픽 프로세서 없이
3D 포인트 클라우드 데이터(Point Cloud Data)를 출력합니다.
전상현 인텍플러스 과장은 "어떤 오브젝트를 촬영하면 3D 정보 데이터가 센서로부터 출력되고
출력 데이터에서 특정 제품의 위치를 찾아주는 것을 '인식'이라고 합니다.
인식 과정을 거쳐 찾아낸 제품의 좌표를 로봇에게 주면, 로봇은 센서가 알려준 방향과
좌표대로 가서 설정된 동작을 하게 된다"라고 시스템의 작동 원리에 대해 설명했습니다.
이어 "쉽게 비유하면 로봇의 눈과 같아 눈으로 찍은 데이터를 출력해 제품이
어떤 것인지 발견하고 위치를 알려주는 것까지가 자사 3D 센서의 프로세스이다"라고 덧붙였습니다.
전 과장은 "새롭게 출시한 'i3D-800'을 알리기 위해 전시회에 참가하게 됐습니다.
또한, 센서 하나만으로는 시스템 구축이 될 수 없기 때문에 관련 협력사와 잠정 고객사를 만나고자 한다"라며
"향후 3D 센서를 크기별로 다양화한 여러 가지 모델로 출시해 스마트팩토리 및
스마트물류 산업 영역을 점차 확대해 나갈 계획"이라고 포부를 밝혔습니다.
임예림 한국투자증권 연구원은 "인텍플러스의 3분기 매출액과 영업이익은 384억원,
120억원으로 전년 동기 대비 각각 180%, 401% 증가할 전망"이라면서
"양호한 영업이익의 이유는 2차전지 장비 수익성이 예상보다 좋았고,
지난 8월31일 공시한 PTI향 기판 검사장비 계약 해지에 따른
보상금(22억원 예상)을 반영했기 때문"이라고 설명했습니다.
일회성 요인을 제거하더라도 영업이익률은 25%로 분기 역대 최고를 달성할 것으로 봤습니다.
말레이시아 등 동남아 지역 셧다운 영향으로 일부 장비 셋업에 차질이 있었지만,
2차전지향 장비 매출이 200억원 가량 발생하며 분기 매출액도 역대 최대치를 기록할 것이란 설명입니다.

임 연구원은 "반도체 패키징 장비의 기술 경쟁력을 인정받으며 점유율이 상승해
하반기에도 신규 수주가 이어지고 있다"면서 "신규 고객사 확보도 계속되고 있고,
내년 주력 고객사 I사의 후공정 투자가 확대된다는 점을 감안하면 내년 수주 전망도 밝다"고 말했습니다.
하이투자증권이 12일 인텍플러스(064290)에 대해 하반기부터
이차전지 관련 매출이 본격화하면서 성장을 이끌 것으로 기대한다고 밝혔습니다. 
이상헌 하이투자증권 연구원은 "이차전지 시장 성장 등으로 배터리의 품질 안전성 강화 문제가
대두되면서 자동 외관검사장비뿐 아니라 공정상 수율을 올리기 위한 외관 검사 솔루션의 수요가 증가하고 있다"며
"올해 이차전지 및 반도체 후공정 외관검사 분야 매출 증가로 사상 최대 실적을 예상한다"고 설명했습니다. 
자동차 외관검사장비 전문업체인 인텍플러스는
국내 대형 이차전지 셀 제조업체들에게 셀 외관검사장비와 더불어 셀 제조 과정에서의 비전 솔루션을 공급하고 있습니다. 
이 연구원은 "특히 이차전지의 안전성을 확보해 국내 고객사의 국내 및 해외 라인에
대규모 비전모듈 투자가 본격화되면서 동사의 수혜가 예상된다"며
"이에 따라 올해 하반기부터 이차전지 관련 매출이 본격화되면서 성장을 이끌 것"이라고 내다봤습니다. 
이어 그는 반도체 후공정 외관검사 분야에서는 비메모리 반도체 테스트 아웃소싱(OSAT) 업체들에 대한
시장점유율 확대 등으로 올해 매출이 점프업될 것으로 전망했습니다.
이 연구원은 "지난 2019년에 동사는 글로벌 메이처 반도체 업체에 독점적으로
외관검사장비를 공급하면서 중장기 성장을 위한 기반을 마련했으며,
올해는 새로운 검사 이슈들로 인해 대만과 중국, 동남아 등 OSAT 업체들의
동사 장비 채택률이 증가할 것"이라고 예상했습니다.
인텍플러스(064290)는 주가안정 및 주주가치 제고를 위해
19억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 7일 공시했습니다.
계약체결기관은 한국투자증권이며 계약기간은 오는 10월8일부터 2022년 4월7일까지입니다.
인텍플러스가 ‘스마트공장·자동화산업전 2021에서 3D 센서 제품을 선보였습니다.
인텍플러스가 선보인 'i3D-800'은 고해상도 카메라와 HD LED 구조광을 이용한
비접촉식 3D 센서로서, GPU를 내장하고 있어 별도의 그래픽 프로세서 없이
고화질의 3D Point Cloud Data 를 출력합니다.
빈피킹, 픽엔플레이스, 팔레타이징, 로봇 가이던스 등 스마트 팩토리 솔루션으로 사용될 수 있습니다.

인텍플러스는 세계 최고의 머신비전 기술력을 자랑하며,
이 분야에서 요구되는 ‘빠른 검사속도와, 점확한 검사품질’을 구현하기 위한
모든 핵심기술 (3D측정원천기술, 머신비전2D검사기술, 실시간 영상획득 및 처리기술,
핸들러 설계 및 제작기훌)을 자체적으로 개발해 보유하고 있습니다.
한편 첨단, 한국산업지능화협회, 한국머신비전산업협회, 코엑스가 공동주최하는
이번 전시회는 ‘디지털뉴딜의 미래(The Future of Digital New Deal)’라는 주제 하에
약 500개사 스마트공장, 머신비전, 자동화 기업이 참가하여
1,800개 부스에서 최신 스마트 제조 기술을 선보이고 있습니다.
인텍플러스 2분기 매출액 307억원, 영업이익 69억원,
순이익 51억원 기록하며 증권사의 기존 추정치를 큰 폭으로 상회했습니다.
배현기 삼성증권 연구원은 "최근 올라간 컨센서스를 고려하면
큰 폭의 서프라이즈는 아니나, 영업이익률에서 20%를 넘어선 점은 고무적이다"고 분석했습니다.
이어서 "1사업부에서 국내 메모리사의 장비 매출이
큰 폭으로 확대된 점이 주요 서프라이즈 요인이다"고 덧붙였습니다.
배 연구원은 인텍플러스 하반기 성장은 4사업부가 이끌 것으로 내다봤습니다.
그는 "현재 동사의 수주잔고는 441억원 수준으로 특히 4사업부에서
수주가 1분기 3억원à2분기 51억원 수준까지 증가한 점은 고무적이다"고 밝혔습니다.
이어서 "하반기 4사업부에서 매출 확대가 나타나며 3분기 377억원의 매출액과
81억원의 영업이익, 그리고 21년 1,150억원의 매출과 232억원의 영업이익을 달성할 것으로 전망한다"고 밝혔습니다.
그는 계속해서 "1사업부와 2사업부는 3분기와 4분기 리드타임 증가 속
2분기 대비 매출과 이익 소폭 하락을 가정했을 때,
상대적으로 고마진 사업부인 1사업부와 2사업부의 하락으로 인해
21년 연간 영업이익률은 2분기 대비 하락한 연간 20%수준의 OPM 달성할 것으로 추정한다"고 설명했습니다.
배 연구원은 동사의 22년 전 사업부 추가 성장에도 기대감을 드러냈습니다.
그는 "동사의 주요 성장은 과거 1사업부와 2사업부가 이끌어 왔다"면서
"다만 22년은 4사업부에서도 큰 폭의 성장이 기대되는 모습이다"고 분석했습니다.
이어서 "따라서 기존의 반도체와 기판쪽에서의 성장과 함께
2차전지는 새로운 동력으로 22년 20%수준의 성장률을 이끌 것으로 보인다"고 전망했습니다.

반도체 검사장비 업체 '인텍플러스'가 반도체 업황 호조에 올라탔습니다.
미국과 중국 등 해외에서 고른 수주 성과를 올리면서 지난해 시작한 실적 개선세를 이어가고 있습니다.
시장 확장의 수혜가 커지면서 향후 추가 성장을 위한 점진적 증설까지 검토하고 있습니다.
24일 업계에 따르면 인텍플러스는 최근 반도체 시장 호황에 힘입어 실적 개선세를 보였습니다.
지난해 연결기준 영업이익과 당기순이익은 전년대비 49.2%, 70.1% 각각 증가했습니다.
같은 기간 매출액은 38.8% 늘어난 563억원을 기록했습니다.
올해 1분기에도 이 같은 추세를 이어가면서 영업이익과 당기순이익은
전년 동기대비 각각 88%, 70.1% 늘었습니다.
매출액도 34.2% 증가한 173억원으로 집계되며 고른 성장을 보였습니다.
인텍플러스는 고유의 머신비전 기술을 통해 3D·2D 자동 외관검사 장비와 모듈을 개발·판매하고 있습니다.
최근 해외 시장에서 고객사 확장을 꾀하면서 점유율을 높이고 있습니다. 
그동안 주로 북미 고객사를 상대했던 수출은 대만과 중국의 반도체 후공정(OSAT) 업체로 다변화에 성공했습니다.
특히 해외 생산거점별로 전문 엔지니어를 투입하며 이슈에 빠르게 대응하고 있습니다.
이를 통해 주요 고객사 삼성전자뿐만 아니라 중국의 화천과기(Huatian), AT&S, TFAMD,
대만의 ASE, SPIL 등 다양한 OSAT 업체로부터 수주를 따내고 있습니다.
지난해 일본 메이저 고객사 진입에 성공한 데 이어 올해 일본에 지사를 설립했습니다.
지난 3월 대만 파워테크 테크놀로지(Powertech Technology)와 62억원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약도 체결했습니다.
이런 우호적 경영 환경은 당분간 지속될 것으로 보입니다.
세계 반도체 시장이 슈퍼 사이클 추세를 보일 것이란 전망이 나오고 있기 때문입니다.
특히 주요 사업인 반도체 기판 검사 분야에서 대만·중국 고객사의 투자가 예상보다
빠르게 늘어나면서 관련 수주가 늘고 있습니다.
올해 매출에 반영이 예정된 누적 수주 규모는 지난해 매출액을 넘어섰습니다.
이 밖에 디스플레이 외관검사 장비 분야에서도 지난해 말 40억원 규모의 수주를 따냈고
신규 라인 증설도 마쳤습니다.
디스플레이 시장의 경우 플렉시블 유기발광다이오드(Flexible OLED) 패널 제조업체들이
신규 투자와 함께 기존 라인 수율 향상을 위한 검사 공정 투자를 재개하고 있습니다.
이 때문에 향후 폴더블 디스플레이 시장 성장에 적극 대응해 나간다는 계획입니다.
인텍플러스 관계자는 "2019년부터 해외 고객사 다양화를 위해 많은 노력을 했다"며
"오랜 기간 비메모리 반도체 분야에서 국내 업체에 납품을 시작하며 레퍼런스를 쌓았고
여기서 쌓은 신뢰를 기반으로 중국과 대만 등으로 확장할 수 있었다"고 설명했습니다.

인텍플러스는 본격적인 매출 확대를 위한 캐파(CAPA) 증설도 검토 중입니다.
현재 생산 규모는 1000억원대 초중반 수준입니다. 이를 1000억원대 중후반 수준으로 확대하겠다는 구상입니다.
캐파 증설에 필요 자금은 자체적으로 해결하겠다는 입장입니다.
현재 대전 본사 근처에 추가 공장을 세울 여유 부지를 가지고 있기 때문입니다.
장비업체 특성상 기계장치가 필요하기보다는 충분한 공간 확보가 중요합니다.
공장 준공에만 집중하는 만큼 많은 비용이 들지는 않을 것이란 분석입니다.
반도체 외관 검사장비 전문업체 인텍플러스 (26,600원 상승1150 4.5%)가
지난해 역대 최대 수준의 실적을 기록할 것으로 전망돼 주목을 받고 있습니다.
탄탄한 기술력을 바탕으로 올해 고객 다각화와 설비증설 등을 통해 성장세를 이어간다는 방침입니다.
4일 업계에 따르면 인텍플러스는 지난해 역대 최대규모 매출 달성을 눈 앞에 두고 있습니다.
지난해 3분기까지 연결기준 누적매출액 374억 3800만 원으로 전년 동기대비 36.1% 성장했습니다.
누적 영업이익은 50억 7700만 원으로 같은 기간 78.7% 뛰었습니다. 영업이익률은 13.5%입니다.
증권업계는 지난해 누적 매출액 584억~585억 원,
영업이익 89억~90억 원 안팎의 실적을 올릴 것으로 내다보고 있습니다.
이에 인텍플러스는 "컨센서스(실적 추정치)에 부합하는 실적을 기록 할 것으로 예상한다"고 설명했습니다.
인텍플러스는 올해 생산설비를 확대하고 시장점유율을 높이기 위한 행보에 속도를 낼 계획입니다.
미세한 불량 반도체를 찾아내는 후공정 업체인 인텍플러스는
기술력을 인정받아 세계 검사장비 시장에서 20%가량을 차지하고 있습니다.
3~4년 내에는 전 세계 시장점유율을 60%까지 높이겠다는 각오입니다.
2019년부터 매년 10%씩 시장점유율을 높여가고 있는 가운데, 고객 층을 더 넓혀 시장점유율을 확대하겠다는 전략입니다.

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