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장전시황 미국증시 국내증시 시간외특징주 (2023년 10월 23일 지속 업데이트 중) 본문
#뉴욕증시체크
10/20(현지시간) 뉴욕증시의 상황을 보면, 미국 주요 지수인 다우존스 지수(Dow Jones Industrial Average), 나스닥(NASDAQ), 그리고 S&P 500 지수가 모두 하락하였습니다. 다우지수는 0.86% 하락하여 33,127.28로 마감하였고, 나스닥지수는 1.53% 하락하여 12,983.81로 마감하였으며, S&P 500 지수는 1.26% 하락하여 4,224.16에 마감하였습니다.
이날 뉴욕증시의 하락은 미국 10년물 국채금리의 급등 우려로 인한 것으로 해석되고 있습니다. 미국 10년물 국채금리는 심리적으로 중요한 5% 수준을 돌파하였습니다. 이는 금리가 상승하면서 투자자들의 불안을 증폭시키는 요인 중 하나입니다. 이러한 금리 상승은 2007년 이후 최고치로, 시장에 불안을 가중시키고 있습니다. 5%를 돌파한 이후에는 약간의 하락세가 있었지만, 여전히 고금리 환경이 지속될 가능성에 대한 우려가 있어 증시에 부담으로 작용하고 있습니다.
장기물 국채수익률은 수년 만에 최고치를 기록하였으며, 10년물 국채금리는 장중에 4.92%에서 4.93%대로 유지되었습니다. 30년물 국채금리와 2년물 수익률도 하락세를 보이고 있습니다.
제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장은 전일에 인플레이션에 대한 우려를 표명하며, 금리 인상에 대한 가능성을 시사하였습니다. 그러나 라파엘 보스틱 애틀란타 연방준비은행 총재는 Fed의 금리 인하 시기를 "2024년 말"로 언급하였으며, 구체적인 시기를 묻는 질문에 "2024년 말"로 답하였습니다. 로레타 메스터 미국 클리블랜드 연방준비은행 총재는 연방기금금리가 고점에 다다랐거나 그 근처에 있다면서도 추가 인상을 지지하는 입장을 밝혔으며, 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재는 "정책금리를 안정적으로 유지하는 것이 신중한 선택"이라며 금리 동결을 주장하였습니다. 파월 Fed 의장은 불확실성과 위험을 고려해 금리 결정을 신중하게 진행하겠다는 입장을 유지하였지만, 인플레이션이 여전히 높다고 언급하며 현재의 통화정책이 제약적이지만 너무 긴축적이지는 않다고 밝혔습니다.
시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 11월에 Fed가 기준 금리를 동결할 가능성은 97.8%까지 높아졌으며, 12월 회의에서도 기준 금리를 동결할 가능성이 76.5%로 나타났습니다. 인상할 가능성은 21.8%입니다.
중동 지정학적 리스크도 계속되고 있습니다. 이스라엘이 팔레스타인 무장 정파 하마스를 제거하기 위해 가자지구를 공습하고 있는 가운데, 요르단강 서안지구에서도 폭력 사태가 빈번하게 발생하고 있습니다. 이스라엘은 북쪽 레바논 국경에서 이란이 지원하는 레바논 무장 정파 헤즈볼라와 점점 더 빈번하게 충돌하고 있으며, 이스라엘 국방부는 북부 레바논 접경지역 도시 키르야트 시모나 주민들에게 대피령을 발령한 것으로 알려져 있습니다. 한편, 하마스가 억류 중인 미국인 인질 2명을 풀어준 소식이 있었지만, 이는 이스라엘의 지상 작전을 막기 위한 압박 수단으로 분석되고 있습니다. 중동과 유럽 주요 국가 정상 등이 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 논의를 위해 이집트에 모인다는 소식이 있었으나, 이스라엘과 미국은 이 회의에 불참할 것으로 알려져 있습니다.
국제 유가는 중동 사태에 대한 관심으로 인해 소폭 하락하였습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전 거래일 대비 0.29달러 하락하여 88.08달러에 거래를 마감하였습니다.
채권시장은 금리 급등과 중동 리스크에 대한 경계감으로 강세를 보이며, 달러화는 미국 국채금리의 진정 속에 혼조세를 기록하였습니다. 금 가격은 상승하였습니다.
업종별로는 대부분의 업종이 하락하였습니다. 특히, 재생에너지, 소프트웨어/IT 서비스, 에너지, 경기관련 서비스업, 음식료, 통신서비스, 유틸리티, 은행/투자서비스, 산업서비스, 화학, 기술장비, 보험, 복합산업, 자동차 업종 등에서 하락세가 두드러졌습니다. 종목별로는 대형 기술주인 애플, 마이크로소프트, 아마존, 알파벳A, 메타, 엔비디아, 넷플릭스, 테슬라 등이 하락하였습니다. 휴렛팩커드 엔터프라이즈는 연간 실적 전망치를 시장 예상치를 밑돌면서 크게 하락하였으며, 리전스 파이낸셜은 분기 실적이 시장 예상치를 하회하면서 급락하였습니다. 슐럼버거는 매출이 예상치를 밑돌면서 하락하였으며, 도이체방크가 태양광 업체 솔라에지, 선런, 선노바 등의 투자의견을 '매수'에서 '보유'로 하향 조정한 소식에 따라 솔라에지, 선런, 선노바 등이 큰 폭으로 하락하였습니다.
#국내시장체크
전일 시장 동향은 미국 국채 금리가 16년 만에 5%를 돌파하는 등의 긴축 장기화로 인해 한국 시장에서 코스피와 코스닥 양 지수가 급락하였으며, 개별 주식의 장세는 흐름을 지속하였습니다.
이팔 전쟁이 계속되는 상황에서 이스라엘 대표 레이더 방산업체인 ELTA사와 합작회사를 설립한 에이 스테크는 주가가 24% 상승하여 +5%를 기록했습니다. 지난 21년 동안 ELTA사와 파트너십 계약을 체결한 한화시스템은 합작사를 설립하고, 일추적 미사일과 야간투시경 등 방산 사업의 필수 기술인 IR 센서를 세계 최초로 개발한 트루원은 7% 상승했습니다. 전쟁으로 인해 국제 유가와 천연 가스 가격이 급등하고 락을 반복하여, 지에스이는 8% 상승하였으며, 한국석유는 5% 상승하였습니다.
사우디 국빈 방문에 이재용 등 경제사절단이 동행한다는 소식에 중동 경제사절단에 포함된 SNT 에너지와 SNT 다이내믹스, 그리고 시큐레터가 +5% 상승하였습니다.
TSMC가 고급 패키징 양산 능력을 2024년까지 2배 이상 늘린다고 발표하여 고급 패키징 핵심 제품인 HBM을 양산하는 SK하이닉스가 소폭 상승하였으며, 삼성전자는 1% 하락했습니다. 독일에서 열린 '삼성 파운드리 포럼'에서 삼성전자가 초미세 공정인 2나노미터 전장 솔루션 양산 준비를 2026년까지 완료하겠다고 발표하여, 국내 1위 디자인하우스인 에이디테크놀로지가 8% 상승하였습니다. 또한, 데이터센터용 자세 대 솔리드스테이트 드라이브(SSD) 컨트롤러를 개발하는 시스템 반도체 기업인 파두도 6% 상승하였습니다.
이재명 더불어민주당 대표가 당무에 복귀할 예정이라는 소식에 동신건설이 20% 상승하였으며, 일성건설과 에이텍은 각각 +8%, 카스는 +4% 상승했습니다. 또한, 한동훈 법무부 장관의 내년 총선 출마 기대감에 오리콤은 +9%, 오파스넷은 +8%, 유니드비티플러스는 +4% 상승하였습니다.
코로나 치료제인 제프티의 임상 시험에 참여한 임상 연구 책임자 등 의과대학 교수 12명이 제프티의 긴급 사용 승인을 신속 검토해야 한다는 데 동의했다는 소식에 현대바이오가 14% 상승하였습니다. 유럽종양학회(ESMO)에서 신장암 대상 항암 바이러스 역사펙 병용 연구를 포스터로 발표한다는 소식에 신라젠은 9% 상승하였습니다. 그러나 과기부가 내년 중이온 가속기 선형 R&D 예산을 51억원 전액 삭감한다는 소식에 모비스는 -13% 하락하였습니다.
중국이 핵심 광물 중 하나인 흑연을 수출 규제 품목으로 지정하고 흑연 일부 품목에 대한 수출 통제를 실시한다는 소식에 흑연을 가공해 만든 그래핀 제조 업체인 상보는 24% 상승하였으며, 인조흑연의 필수 소재인 코크스를 독점적으로 생산하는 태경비케이는 0% 상승하였으며, 중국 자회사를 통해 그래핀을 제조하고 판매하는 크리스탈 신소재는 소폭 상승하였습니다. 또한, 연내 출시될 삼성 웨어러블 로봇 '봇핏'에 감속기 메인 공급 업체로 알려진 이랜시스 톡은 23% 상승하였으며, 현대차가 오는 24일부터 중고차를 직접 판매할 예정이라는 소식에 오토앤은 하락하였습니다. 게임 출시 및 흥행 기대감으로 증권가에서 목표가를 상향 조정한 데브시스터즈는 8% 상승하였습니다.
미국 국채 10년물 금리가 16년 만에 5%를 돌파하면서 채권 추심업체 수혜 기대감에 SCI평가정보는 +5%, 제주은행은 +10%, 종가는 -1% 하락했습니다.
트러스트 자산 운용과의 경영권 분쟁 소식에 합성에탄올 등 석유화학제품 전문 생산 기업인 한국알콜은 +21% 상승하였으며, 3년 만에 다시 인수합병 시장에 매물로 나온 엔터사 아센디오는 +11% 상승했습니다. 국내 약물 제제 연구 최고 권위자로 불리는 우종수가 설립한 더블유사이언스는 경영권을 인수할 계획인 지엘팜텍은 +8% 상승하였습니다.
#시간외특징주
시간외 상승 종목으로 참엔지니어링이 등장했습니다. 이 종목은 시간외 매매에서 종가 대비 9.95% 상승한 409원에 거래되고 있으며, 시간외 거래량은 1만 6261주입니다. 이러한 가격 상승은 참엔지니어링이 유상증자를 통해 최대주주 변경이 예정되어 있다는 소식 때문입니다. 금융감독원 전자공시에 따르면 참엔지니어링은 제3자배정 증자 방식의 유상증자를 결정했습니다. 이를 통해 참엔지니어링은 보통주 신주 2600만 주를 발행하여 130억 원을 조달할 계획이며, 이 중 25억 원은 운영자금, 105억 원은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 제3자배정 대상자는 에이치비홀딩스그룹입니다.
대성미생물 주식은 9.93% 상승했으며, 이글벳은 5.50% 상승하였고, 중앙백신은 3.71% 상승하였으며, 우진비앤지는 3.44% 상승하였습니다. 이러한 주식 가격 변동은 뉴스에 따르면 한국의 한우농장에서 럼피스킨병이 최초로 발생했다는 소식과 관련이 있습니다. 농림축산식품부에 따르면 충남 서산시에 위치한 한우농장에서 럼피스킨병 발생이 확인되었습니다. 해당 농장에서 피부결절이 나타나고, 소의 식욕이 부진하다는 농장주의 신고를 받은 수의사가 농장을 방문하여 소 네 마리에서 피부 병변을 확인한 후, 농림축산검역본부가 정밀검사를 실시한 결과 럼피스킨병이 확인되었습니다.
제이씨현시스템 주식은 6.51% 상승하였으며, 디티앤씨 주식은 3.58% 상승했습니다. 뉴스에 따르면 미군은 예멘으로 발사된 지상 공격 순항 미사일 3기와 드론들을 성공적으로 격추했습니다. 미 해군 구축함 '카니호'가 홍해 북부에서 작전 중이었고, 해당 미사일 및 드론들이 이스라엘을 향해 발사되었을 가능성이 있습니다. 미국 국방부 대변인은 해당 작전이 중동 지역에서 미군이 구축한 공군력과 미사일 방어 시스템의 통합된 역량을 보여준 것으로 설명했습니다. 이러한 상황은 미국의 이익과 파트너들을 보호하기 위한 조치를 준비하고 있음을 강조했습니다.
오파스넷 주식은 5.71% 상승하였으며, 노을 주식은 4.92% 상승하였으며, 태양금속 주식은 4.10% 상승했습니다. 뉴스에 따르면 국민의힘 지도부는 한동훈 카드를 포함한 대선주자급 인사들을 전략적으로 배치해 지지층을 결집시키는 전략을 검토하고 있습니다. 윤석열 대통령과 한동훈은 한 장관이 내각에 머무는 것을 선호하는 것으로 알려졌지만, 한 장관이 출마한다면 종로에서 출마하는 것이 더 좋을 것이라는 의견도 제기되고 있습니다. 한 장관은 당장 출마를 공식화하지는 않을 것으로 보이며, 총선에서 상징적 역할을 선호할 것으로 전해졌습니다.
#장전시황 미국증시 국내증시 시간외특징주 (2023년 10월 23일 지속 업데이트 중)