한일사료 주가 전망 호재 분석 목표가

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한일사료

낙농, 양계, 양돈사료 등 전 축종의 제품 구축

- 1968년 11월 배합사료의 제조 및 판매를 주 영업목적으로 설립되었으며, 1994년 11월 코스닥시장에 상장됨.

- 낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약을 시작으로 현재까지 거래관계를 지속해 오고 있으며, 양돈사료는 개별 양돈농가에 판매하고 있음.

- 종속기업으로 (주)케이미트, (주)케이미트광주, 산동한일사료유한공사, (주)아주푸드시스템, (주)위더스케이알 등을 보유하고 있음.

- 축우사료의 판매 증가에도 양계, 양돈 사료의 판매 감소, 수입육 등 정육유통 부문의 부진으로 전년동기 수준에 매출 정체.

- 원가구조 개선, 인건비, 보관비 감소로 판관비 부담 완화되며 전년동기대비 영업이익률 상승, 이자비용, 외환차손 감소로 순이익 흑자전환.

- 양돈 사육두수는 증가는 제한적일 것으로 예상되나 양계, 한육우의 사육두수 증가에 따른 배합사료의 판매 증가, 내수경기 개선으로 정육유통 부문의 판매도 회복되며 매출 성장 전망.

1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2021년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 15위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는 수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕 으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있습니다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발 하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있습니다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 24년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세입니다.

당사의 주요종속회사인 (주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 판매법인을 설립, 운영중입니다. "KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 대한민국의 가장 맛있는 고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고있습니다.

양계사료 29,280 8.22
축우사료 93,453 26.27
수입육외 229,977 64.64

2021년 하반기부터 시작된 국제곡물가격의 상승에 따른 원재료가격의 상승으로 인해 제품판매가격이 전기 대비 상승. 2022년에도 원재료가격의 상승 추세는 지속될것으로 보여, 제품 판매가격의 상승이 예상됨.

2022년 설 명절때까지는 갈비, 정육류 등 전체적으로 높은 가격대를 유지하면서 강세를 지속하였음. 다만, 명절 이후 수요가 감소하고 COVID-19로 인한 가계 경제 악화 및 외식 감소 등으로 전체적인 약세로 전환.
국내 수입 우육 시장은 약보합세임. 여전히 공급 불안정에 대한 걱정이 있으나, 전체적인 수요가 약세를 보임에 시장 가격 또한 약보합세로 전환. '위드코로나' 등으로 일상 회복 및 수요 회복이 기대보다 늦게 달성될 것으로 예상됨에 따라 시장의 침체 분위기는 상반기까지 지속될 것으로 예상됨.
국내 수입 돈육 시장은 2021년 수입량이 크게 증가하면서 공급이 수요 이상으로 진행되었음. 그로 인해 전체적인 시장 시세가 약세를 보이고 있고, 이러한 상황은 한동안 지속될 것으로 예상됨. 다만, 미국 목전지 품목의 경우 수급 불균형으로 인해 시장 가격이 여전히 높은 수준을 유지하고 있음.
예상보다 늦어지고 있는 '위드코로나', '사회적 거리두기 완화' 등으로 인해 국내 수요 약세가 지속되고 있음. 수급 불균형으로 일부 품목의 시장 내 재고가 부족하긴 하나, 대다수의 품목은 현 수요 대비 높거나 적정한 재고를 유지 중임. 2022년 상반기까지 회복세가 더뎌지면서 우육/돈육 모두 전체적으로 약보합세가 지속될 것으로 예상됨.

전세계 곡물 생산량은 2,784백만톤이며, 소비량 또한 꾸준히 증가하고 있음. 주요 곡물 공급 상황은 2021/22년 라니냐로 인한 가뭄 피해로 남미의 작황 부진이 예상되고 있으며, 러시아와 우크라이나의 긴장 상황이 지속됨에 따라 동유럽산 곡물 공급에 대한 불확실성이 커지고 있음. 또한 COVID-19 회복 및 바이오연료 수요 증가에 따른 곡물 수요 증가로 인해 2022년 상반기까지 곡물 가격의 강세를 전망하고 있으며, 유가 상승에 따른 선임의 강세 또한 이어질 것으로 예상됨.
글로벌 최대 비료산지인 중국이 비료 수출을 제한하는 가운데 미국의 파종 시즌이 도래되면 옥수수와 대두 파종 면적 및 날씨 변동성에 따른 가격 변화 예상하고 있음.

여전히 주요 축산물 생산 및 수출 국가들의 생산, 물류 지연이 지속되고 있음. 다만, '위드코로나'와 같은 일상 회복 속도가 더디게 진행되고 있음에 공급이 불안정함에도 불구하고 전체적인 오퍼는 보합세를 보이고 있음. 현재 오퍼 가격의 수준은 국내 시장 가격 대비 비등한 수준으로 낮지는 않으나 추가적인 상승은없음.
우육의 경우 주요 수출국인 미국, 호주의 생산 상황이 아직까지 회복되지 않고 있음에 높은 오퍼 가격을 유지하고 있으나, 추가적인 상승은 없음. 국내 시장 가격이 소폭하락하고 있음이 오퍼 가격에 영향을 미쳐 2022년 상반기에 약보합세로 전환될 것으로 예상됨.
돈육의 경우 2021년 수입량이 전년 대비 크게 증가하면서 한국 시장 내 충분한 재고가 확보됨에 따라 추가 구매에 대해 소극적인 상황으로 전환됨. 특히 국내 수요 감소에 따라 시장 가격이 하락하고 있고, 그에 따라 수입사들은 유럽산 신규 오퍼에 대한 낮은 단가를 지속 요청하고 있음. 유럽은 미국, 호주 대비 생산, 물류 지연이 적어 돈육 전체적으로는 수급에 큰 차질이 없을 것으로 예상됨.
2022년 상반기 '위드코로나' 등 일상 회복 추진으로 인한 국내 소비의 회복세 속도에 변화가 있을 것으로 예상됨. 다만, 그 전까지는 전체적으로 오퍼 수준은 약보합세를 유지할 것으로 전망.

배합사료의 경우 축산농가(농장), 영농조합법인, 농업회사법인 등이 주요 매출처입니다. 대표적인 거래처로는 '서울우유협동조합'이 있으며, 당사 매출의 50% 이상을 차지합니다.

서울우유협동조합과의 기존 계약(2018년 계약)은 2021년 7월 31일자로 만료되었고, 2021년 7월말 재계약 하였습니다.
 - 2021년 7월 30일 서울우유협동조합과의 축우사료 주문생산 공급계약체결.
 - 계약기간 : 4년 (2021.08.01. ~ 2025.07.31.)
 - 예상판매량 : 864,000톤 (월 18,000톤, 4년)
 - 예상판매금액 : 419,472백만원
 - 서울우유협동조합과의 기존 계약(2018년 계약) 만료로 인해 재계약한 것임.
 - 계약은 예상판매량 및 계약당시의 공급단가를 기준으로 작성하며, 추후 공급
 단가 변경으로 인하여 판매금액이 변동가능함.

새로운 사료자원 개발, 신제품 개발, 사양기술 개발 등을 비롯하여 국내외 기술 조사와 분석, 기존 제품의 품질 개선, 사료원료 및 제품의 평가, 새로운 분석기기(근적외선 분광분석기, 전자동형 조단백질 분석기 등)의 도입 등 꾸준한 연구 개발을 해오고 있음.

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

 이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다. 

 

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