🔥 유나이티드헬스($UNH), 반토막 난 지금이 기회일까? 핵심만 빠르게 정리함🔥

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1️⃣ 고령화 수혜 직격탄, 성장성 美쳤다

매출의 대부분(약 50%)이 Medicare 사업과 Optum에서 나오는데, 매년 8~10%씩 매출 성장을 예고하고 있음.

2027년 예상 PE 9.9배는 역대급 저평가라 진입 타이밍은 솔직히 놓치면 후회할 수준.

 

2️⃣ CEO 돌연 사임, Fraud 논란 터짐

최근 CEO가 갑자기 사임 발표를 했는데, 바로 직후 Fraud(사기) 의혹 뉴스가 나옴.

현재까지는 무혐의 주장 중이지만, 솔직히 리스크가 완전히 사라지기까진 투자는 신중해야 하는 타이밍임.

 

3️⃣ AI로 마진 개선 vs 정부 규제 리스크

AI와 자동화로 비용 효율을 극대화하고 EPS를 더 끌어올릴 예정이지만,

보험료 규제 때문에 가격 통제력(pricing power)은 제한적이라, 정부 규제가 더 강해지면 이익률에 큰 압박 받을 수 있음.

고민 깊어지는 유나이티드헬스... 너라면 살래, 말래? 🔥

 

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