KBG 주가 전망 (KBG한국바이오젠,KBG주식,KBG주가,KBG전망,KBG재무,KBG수출,KBGLG,KBGKCC)

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한국바이오젠 KBG 주가 전망

 

 

한국바이오젠 KBG 주가 전망

#KBG#한국바이오젠#저평가우량주#소형주

KBG는 기능성 실리콘 소재 기업으로, 실란 모노머, 실리콘 레진&폴리머, 실리콘 융합 소재 들을 제조 판매하고 있습니다.

LG화학이나, KCC실리콘 등 굵직한 레퍼런스를 보유 중입니다.

실리콘 빅5 중 4곳을 거래처로 두고 있으며, 20년에 달하는 업력을 가지고 있습니다.

현재 시총 490억원대로, 매출 272억 영업이익 59억 수준이면 양호한 밸류 메리트를 보여주고 있습니다. 

시장에선 소형주라 소외되어있지만, 매년 평균 2자리대로 성장하는 알짜 기업입니다.

수출 비중도 30% 내외로 나오고 있어 고환율 수혜도 어느 정도 가능하고, 안정적인 마케팅이 되어있고, 추가적인 해외 수출처 발굴에도 힘쓰고 있습니다.

실제로 중국 이외 지역으로 매출처가 늘어나면서, 매출이 늘어났습니다.

차량용 디스플레이에 실리콘 소재가 들어가는데, 기존 우레탄 OCA, OCR에서 내열성이 좋은 실리콘 소재로 바뀌는 추세입니다.

디스플레이 면적이 커지고 있어, 실리콘 소재 수요량이 늘어나는 추세입니다

영업이익률이 20% 내외로 나오고 있어 전방산업이 다소 주춤할 수는 있어도,

고부가가치 소재 기업으로 앞으로도 지속해서 성장 가능성이 높은 기업입니다.

또한 실리콘 소재 특성상 안정성의 이슈 때문에 업체를 변경하는 게 어렵기 때문에

진입장벽과 고객충성도도 높다고 보고 있습니다.

21년 5월에 전환사채 50억원을 발행해서 주가가 많이 밀렸지만, 당시 표면이자율 만기이자율 0%로 매우 유리한 조건으로 발행했고,

현재 전환가가 조정되어 7837원까지 내려와 있지만, 현 주가 5800원대보다 매우 비싸서 현 주가의 메리트를 더하고 있습니다.

하방 지지를 확인하는 과정이라, 바닥권 최하단에서 매집하신다면

낙폭만 매워도 30~40%는 1차 목표가 충분히 잡아보실 수 있을 것 같습니다.

시장에서 소외되어있을 때 미리 발굴하는 게 주식의 승리 비법입니다.

모두 화이팅하시기 바랍니다!

 

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